6月16日，博眾精工(688097)公告稱，公司擬現(xiàn)金收購黃立志等交易對方持有的上海沃典工業(yè)自動化有限公司70%股權(quán)，交易作價42,000萬元。本次交易完成后，上市公司持有上海沃典70%股權(quán)，上海沃典納入公司合并范圍。 
公告顯示，上海沃典是一家專業(yè)提供工業(yè)智能自動化全方位解決方案的系統(tǒng)集成商，專注于汽車及汽車零部件的生產(chǎn)智能輸送系統(tǒng)、自動化檢測與測試技術(shù)、智能物流單元、智能裝配生產(chǎn)系統(tǒng)及智能工廠信息化系統(tǒng)。
2023年、2024年和2025年1-3月，上海沃典的營業(yè)收入分別為23,654.03萬元、24,875.23萬元和8,274.34萬元，歸屬于母公司股東的凈利潤分別為3,173.66萬元、3,857.10萬元和1,264.56萬元，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為2,535.29萬元、6,841.68萬元和3,135.90萬元。
根據(jù)金證(上海)資產(chǎn)評估有限公司以2024年12月31日為評估基準日出具的金證評報字【2025】第0316號《資產(chǎn)評估報告》，以2024年12月31日為評估基準日，采用收益法評估，上海沃典股東全部權(quán)益評估值為68,100.00萬元，評估增值54,906.44萬元；采用市場法評估，上海沃典股東全部權(quán)益評估值為68,800.00萬元，評估增值55,606.44萬元。評估增值主要原因是標的公司上海沃典未來預(yù)期收益的持續(xù)增長。本次交易采用收益法作為最終評估結(jié)論，即上海沃典股東全部權(quán)益的評估價值為60,000.00萬元。
本次交易設(shè)有業(yè)績承諾，業(yè)績承諾期為2025-2027年，業(yè)績承諾期內(nèi)上海沃典的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司的凈利潤合計累計不低于1.85億元。
博眾精工表示，本次交易不涉及關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，無需提交公司董事會、股東大會審議。
公告顯示，本次交易的資金來源為公司自有資金。根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)規(guī)定，本次交易對方與公司及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，公司不會因本次交易與公司控股股東及其關(guān)聯(lián)人產(chǎn)生同業(yè)競爭，公司將保持與控股股東及其關(guān)聯(lián)人在人員、資產(chǎn)、財務(wù)上的獨立性，本次交易不會導(dǎo)致公司控股股東及其關(guān)聯(lián)人對公司形成非經(jīng)營性資金占用。
本次收購?fù)瓿蓵r，預(yù)計合并日標的公司可辨認凈資產(chǎn)賬面價值的區(qū)間為8,277.00萬元至8,554.00萬元，上市公司按照合并成本42,000.00萬元與標的公司70.00%股份于交割日可辨認凈資產(chǎn)的公允價值(預(yù)計值)差額，預(yù)計本次交易所產(chǎn)生的商譽區(qū)間為36,012.20萬元至36,206.10萬元。
博眾精工表示，此次整合對公司而言是一次戰(zhàn)略級的業(yè)務(wù)延伸與能力升級。通過融合上海沃典在汽車智能裝備領(lǐng)域的技術(shù)底蘊與客戶資源，公司可構(gòu)建“3C+新能源+汽車”多輪驅(qū)動的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，降低經(jīng)營風(fēng)險，向跨行業(yè)、全鏈條的工業(yè)自動化解決方案領(lǐng)軍者邁進，為未來長期增長奠定堅實基礎(chǔ)。
本次交易完成后將導(dǎo)致公司合并報表范圍發(fā)生變更，上海沃典將成為公司合并報表范圍內(nèi)的控股子公司，公司合并報表下的營業(yè)收入、凈利潤將有所增加。本次交易不會對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。
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